App-Business-Central

L’app per dispositivi mobile: smartphone e tablet

Microsoft mette a disposizione l’app di Business Central scaricabile da Windows Store, App Store o Google Play.

I principali vantaggi di questa soluzione sono la portabilità e la flessibilità, che consente agli utenti finali di eseguire attività quando sono lontani dalla scrivania.

La soluzione per device mobile non sostituisce il client Web Business Central, ma offre un’interfaccia touch per un set limitato di scenari applicativi rispetto al client Web Business Central. L’app è in grado di connettersi al database in cloud o on-premises, effettuando il login con le stesse credenziali utilizzate per accedere al Web Client.

Ma quali funzionalità sono disponibili su smartphone e tablet?

In relazione al ruolo assegnato all’utente che effettua il login è possibile:

  • Esportare i dati in Excel
  • Codificare gli articoli
  • Scattare e allegare immagini e foto
  • Codificare clienti e fornitori e visualizzarne lo storico.
  • Visualizzare grafici
  • Analizzare i dati attraverso grafici in Power BI
  • Inserire ordini
  • Inviare via e-mail i documenti

 

Come esportare i dati in Excel

 

L’integrazione tra Business Central e gli strumenti di Office consente di analizzare i propri dati su fogli di calcolo direttamente dal device mobile attraverso l’app Business Central.

Per esportare i dati in Excel è necessario aver installato sul proprio dispositivo anche l’app Excel che consente di aprire il file esportato.

Di seguito viene mostrato un esempio di come esportare la lista articoli:

  1. Accedere alla lista articoli
  2. Utilizzare la funzione ‘Apri in Excel’
  3. Selezionare l’applicazione Excel
  4. Editare in Excel

 

 

 

 

 

Come codificare gli articoli e allegarne le immagini

Gli articoli sono alla base dell’attività produttiva e la loro codifica è essenziale per l’utilizzo nei documenti.

È possibile codificare i propri articoli attraverso l’app Business Central inserendo le informazioni sia di carattere generale che quelle più tecniche. Inoltre, è possibile allegare immagini dell’articolo scattandole direttamente con la fotocamera o accedendo alle immagini presenti nella propria galleria fotografica.

 

 

 

Come codificare i clienti e visualizzarne lo storico

Quando un agente viene a contatto con un nuovo potenziale cliente, una delle prime informazioni di cui necessita è quella di capire se il prospect fa già parte del portfolio clienti.

Per determinare ciò, attraverso l’app Business Central, in qualsiasi momento direttamente dal suo smartphone, l’agente può ricercarlo nella lista clienti.

Se il cliente è già codificato, può visualizzarne i dati e il relativo storico, modificarne le informazioni e correggerle.

Se il cliente non è presente può crearlo ed emettere immediatamente l’offerta.

 

 

 

 

 

 

 

Come inserire gli ordini ed inviarli via e-mail

L’app consente di inserire direttamente gli ordini quando si è da un cliente per vendergli alcuni prodotti a determinate condizioni di consegna e di pagamento. È possibile, inoltre, inviare l’ordine di vendita al cliente come allegato PDF.

Il video di seguito mostra come è semplice inserire l’ordine ed inviarlo al proprio cliente.

 

L’app Business Central rappresenta quindi un valido supporto per tutte le funzioni aziendali mettendo a disposizione i dati e le principali funzionalità del software ERP in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

 

 

Dynamics 365 Consultant

 

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